销售管理指的是针对公司的产品和服务，与客户开展的业务谈判、销售跟进以及客户资料的管理。针对企业销售过程管理难、客户资料保密难、掌握客户跟进难、业务数据分散以及不能及时回款等业务挑战，实现从线索、销售机会、业务跟进、订单合同、回款跟进的全流程管理，让企业获客精准化，销售过程透明化，销售流程标准化，签单转化快速化，用数据支撑管理层决策，通过科学的销售实现业绩可持续增长。

销售计划

可以按行业、产品、客户类型等多维度制定多级销售计划，分解年度总销售目标，业绩完成情况一目了然；完成计划设立激励措施，有效提高团队积极性；可以对目标进行灵活调整，让目标切实可行。

线索

线索精确到个人，保证线索不会由于无人跟进或者长时间未跟进而错过销售的机会；线索支持一键转销售机会，结合转化率分析报表，方便企业分析客户来源，做精准营销投放；一键修改线索状态，及时筛选不合格线索，避免做无用功。

销售机会

销售机会是销售人员工作展开的核心，汇总了销售过程中所有常用功能，建立销售的全程跟踪管理，线索、销售机会逐个击破；实时记录业务当前阶段，跟进商谈记录内容，即使中途换人也能够快速上手跟进。

跟进记录

从线索收集、方案沟通、产品报价到签单回款全过程跟进，实时记录业务当前阶段，与客户的一切商谈内容都能够准确记录，知识库里还能够上传相关资料；领导可以随时查看业务最新进度，对销售人员的每一步销售行为都能做出及时点评。

竞争者资料+竞争记录

不断建立并完善竞争者资料，自动形成竞品分析库，帮助销售打有把握的仗；竞争记录分析，合理调整产品定价、改善服务等，提高公司销售以及产品综合能力。

销售报价+销售合同

统一的报价管理，一键添加产品，根据实际需求提交价格，同时由于是电子化报价，便于调取历史价格数据；规范企业内部价格体系，避免随意报价造成损失，价格可以一键提交领导审核，缩短报价周期；同时也可以在线阅览销售合同。

收款计划+收款记录

与客户、合同关联，针对需要分期付款的业务可以制定详细的收款计划，添加收款记录后系统自动统计订单应收金额。方便业务人员及管理人员知晓订单的回款状况，及时催收应收账款。

精诚CRM&PM工作管理源于精诚软件在中国航天项目上的编制经验。通过对项目计划编制、工作分配、项目进度汇报、风险管控、项目里程碑以及工作日程管理等的精细化管理，能够让企业项目执行过程更加标准化，确保项目执行始终保持信息透明公开，随时掌握项目进度，多方人员在工作上能够协调一致，实现项目透明化、阶段化处理，提升企业管理能力。借助精诚CRM&PM,不管是工程实施、IT研发还是其他各式各样的项目，您都能找到最合适的项目实施方案。

项目定义+计划编制

针对不同企业，不同的项目需求，都可以自定义不同的项目流程；项目可以关联成本中心，所有费用一目了然；任务、工作确定责任部门、责任人，有效落实责任机制；将日常工作中复杂的流程，透明阶段化处理，实现快速推进；成功实施的项目流程可以保存为计划模版，后续相同项目时可以直接套用，实现项目经验沉淀，项目流程标准化。

计划变更+进度汇报

针对需要临时更改的项目计划提供计划变更功能，让项目管理更加灵活，项目变更需提交领导审核，确保项目有条不紊推进；重要项目节点创立考核点，项目执行人定期汇报，管理者轻松掌握项目动态。

项目里程碑

用「里程碑」最直观地展现项目进度进展。不同的项目阶段、任务、项目完成率的时间节点都一目了然；对遗留问题汇总分析，并且制定下一阶段检查标准，确保前后工作万无一失避免做无用功，此外还明确了人员职责等；无需费时督促进展、频繁开会，管理者就能轻松掌控项目情况。

风险预估+已发生风险

项目实施过程中，总会遇见各种各样的风险，有可预见的有正发生的，这些风险如果不及时加以预防和处理，将会给企业到来不可估量的损失。精诚CRM&PM能够实现项目风险全程跟踪，对风险进行风险等级排名确定工作优先顺序，所有记录的风险专人专管，确立责任人责任部门，将企业风险降到最低。

任务发起+工作考评

项目实施过程中新增的临时工作任务，可以从重要程度与紧急程度两个维度确立工作完成优先性，同时新增的工作分配也可以关联计划节点，明确责任部门责任人。领导也可以在此页面对员工的工作进行考评。

任务接收

领导发起任务后，员工在此页面接收任务。员工可以针对每个任务添加工作日志，包含：工作内容、完成情况、明日计划等。领导也可以在工作发起页面对员工的工作内容进行考评。

日程管理

员工工作日程分为日视图、周视图以及月视图，工作日程可以安排到每一天具体的时间点，同时手机端APP可以自动发送日程提醒，避免事项遗漏。

评论领导+意见建议

通过评论领导与意见建议功能，员工可以对工作、同事或者公司制度发表合理意见；有效创建企业领导与各级员工和谐的交流和沟通机制，凝聚团队齐心力。

成本中心由三部分组成：销售机会、项目以及活动。严格控制费用的审批流程，对每个成本中心的报销、支付、收入等收支细节进行全面管理。可以创建成本上限，超出成本上限系统会自动预警，对费用实行精准控制。另外成本中心汇总了所有资金使用明细，费用动向一目了然，企业每一笔资金都能做到有迹可循，也集成了个人报销、预支、对账功能，保障员工与公司财账分明。通过丰富的成本管控报表，有助于企业打造精细化成本管控，同时也能够帮助企业发现成本管控中的薄弱环节，寻找一切可以降低成本的有效途径。

活动申请+活动审批

主要指所有市场推广、市场营销类活动费用的申请与审批，此外企业其他临时费用开支也可以在该页面进行申请。

成本中心

企业的所有销售、项目、活动都会建立一个成本中心。通过成本中心实施费用管控，所有资金使用明细一目了然，避免线下管理时统计慢、统计错、预算超出等情况；成本中心报表自动汇总各科目费用情况，方便企业做预算。

企业费用管理

可以记录企业的收入与支出。支出以员工报销、供应商费用支付为核心，设立严格的审批流程，精准把控企业费用支出过程，同时可以登记企业收入；资金的收入与用途、归结于哪一个成本，系统都有详细的记录，有效避免资金滥用、乱用等违规行为。

个人预支

针对员工需要预支的场合，设立严格的预支申请、预支审核、预支发放流程，个人预支需要关联相关成本中心，方便后期个人与公司的费用结算。

个人对账

当一个项目结束时，公司员工需要在个人对账里面核算相关金额，针对有费用预支和费用报销的场合，采用费用冲抵的方式结算金额，即预支和报销多退少补；提供对账明细 ，避免后期扯皮。

费用控制

对每个成本中心设立费用上限，当开支超过上限系统会自动预警；精细化权限操作，只有有权限的账号才能调整上限，严防企业多余支出；可以创建成本预警，当费用达到预警线，系统会标注颜色提醒。

针对低效的客服工作、被动的客服管理、不佳的客户体验等业务挑战，创建客户产品档案（SN码），方便快捷查询产品信息，让顾客响应更及时。从客户咨询、上门服务、返厂处理等方面，为客户提供多渠道、标准化的服务流程，让问题解决更高效。为客户提供完善的客户回访以及关怀机制，化被动为主动，确保客户问题得到妥善解决，有效提升客户忠诚度，为公司创造更多的销售机会。

售后产品条码

创建客户的产品档案（SN码），清晰管理每个产品的生产日期、购买日期、关联用户、保修期限、添加续保等，在处理售后退换或维修时，方便快捷查询产品信息。

客服记录

以产品序列号码（SN码）为唯一标识，录入所有产品信息，从产品就可以查到所有关联人信息；客服记录汇总所有售后需求，根据客户要求选择上门维护、返厂处理、意见咨询等处理方案，每一个阶段有详细地活动记录，便于对每次服务提供参考。

上门维护+客户回访

针对需要上门处理的售后问题，记录上门维修时间、故障描述以及处理措施，方便公司对产品及服务做出改善。对上门维护售后进行客户回访，确保客户问题妥善解决。

客退处理

针对需要返厂处理的售后问题，首先对问题进行登记，然后对返厂产品进行复判，明确故障原因，划分责任归属以及成本分摊，最后将处理完毕的产品发货到客户手中，并做好物流跟踪。

客退一览表

需要返厂的售后订单统一汇总管理，售后原因、处理措施、产品状态一键可查。

投诉记录+投诉回访

针对客户的投诉及建议统一处理，并建立多个投诉回访机制，对客户的投诉进行跟踪管理，确保客户的问题有效解决，从而提升客户粘性。

客户关怀+关怀后继

可以设置多种客户关怀机制，有效提升客户忠诚度；对客户关怀进行回访，挖掘更多二次销售机会。

待续保产品列表+产品续保

针对客户需求，可以对即将过保的产品进行续保。

精诚CRM&PM具有丰富的统计报表和深度的数据分析功能，可以按照角色职权来筛选数据。基于历史销售、财务、工作、客服数据汇总分析，图表式透明呈现，为销售策略制定、成本管控、企业工作管理提供强有力的数据支撑，帮助企业提炼数据真正的价值。