近年来，CRM的概念越来越被企业所熟知，以“客户为中心”的管理理念也越来越被企业接受，在全球化经济的今天，产品的价格、性能、设计等方面的差距越来越小，服务成为了企业竞争的新赛道。那么什么是CRM呢？在不同场合下，CRM（客户关系管理） 可能是一个管理学术语，也可能是一个软件系统。通俗来讲CRM就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。

在我们的实际业务过程中，企业的销售流程一般是这样的：获取客户资料 -跟进客户-达成销售（签单）-收款及交付。那么对应到精诚CRM，企业的客户管理的流程一般分为这几步：

第一步：客户资料管理

客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理（分析和筛选）和保存。通过对大量客户信息的整合汇总，在CRM中建立客户资料库，通过客户全景图查看与客户业务往来的所有信息，如客户的联系方式、跟进明细、交易历史、收付款明细、销售合同等。

第二步：销售机会跟进管理

销售机会管理指的是：销售线索经过筛选转化为销售机会后，对销售机会的跟进直至成交的过程的管理。作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的跟进方式、时间、报价、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。通过看板式展现跟进过程，帮助企业提炼企业最优的销售流程。同时也会记录在跟进过程中出现的竞争对手信息，知己知彼，自动形成竞品分析库。

第三步：合同管理

通过对销售机会的跟进管理最终促成产品成交，签订合同。合同管理包括：产品、金额、签单时间、交付时间、签订人等信息。电子版合同可以作为附件上传，合同管理不再混乱。

第四步： 回款及交付管理

合同完成后，针对需要分期付款的合同，也需要对回款进行跟进管理。通过领导或公司财务制定收款计划话，根据收款计划催收企业账款。在CRM中可以记录回款方式、回款时间、回款金额等，对于没有按时回款的收款计划还需要填写超期原因，解决措施等完美跟踪整个交易流程。

    通过以上的管理流程，实现客户线索到客户跟进、客户成交、客户收款以及产品交付的闭环管理。企业老板通过CRM软件，可以一目了然地查看企业的销售进展，销售人员也可以全面管理手上的客户，不会因为信息散乱而无法集中处理业务，做到每一个客户都能够实现精准跟进。除此之外，精诚CRM也能够实现客户关怀，通过赠送积分、延长质保等方式帮助企业加深客户粘性，实现更多二次销售机会。