所谓报价管理呢 指的是规范销售人员对客户进行报价的过程，通过报价申请、领导审核最终给客户一个企业认可的价格。那么我们一般企业在报价管理中都会存在哪些问题呢？

第一、由于销售人员给不同的客户，给出的销售报价也会不同，因此导致在跟进客户的时候没有办法立刻知道上一次给该客户的报价；

第二、当销售人员离职，接手的销售人员不清楚给同一客户的报价内容；

第三、有很多的销售人员为了提高合同的签单率，给客户进行口头报价后，又没有及时记录，导致后面可能出现与上一次不同的报价，报价很随意。

第四、企业缺乏对报价的统一管理，各个级别的销售人员优惠权限没有明确划分，容易存在弄虚作假，虚报金额套取资金的情况出现。

第五、有的产品可能会因为季节、采购的原材料变动、是否采购询价等制定不同的报价方案，但是有的销售人员不能及时了解到相关价格变化，给客户的报价也可能过高过低，由于缺乏审批，领导也没能及时发现，最终造成公司利益损失。

因此我们精诚CRM&PM系统针对这些问题通过报价申请、领导审核这两个部分来进行管控。

当客户需要我们进行报价的时候，我们的销售人员可以在系统内创建报价单。创建报价单有两个入口，一种是可以点击销售机会这里的报价；另一种是直接点击这里的销售报价；

点击新增，下拉选择我们需要报价的销售机会，系统会自动读取我们的客户名称、销售人员姓名，默认生成报价单号。需要我们填写交付时间、交付要求等内容。

下面可以选择添加我们的待报价产品。

选择产品时，系统会自动带出销售价格，这里的销售价格只有领导账号才有权限建立，这样，每当产品有价格变动的时候，销售领导就可以提前在后台设置好产品价格，销售人员也能够随时知道最新的价格。

也可以重新更改商品销售价格。当报价单填写完成后，我们点击保存。

领导账号打开销售报价功能，就可以查看需要自己审核的报价单。当最后销售报价确定后，我们可以点击这里的导出报价单，也可以直接报价单导出来发给客户。

这样当我们跟进客户的时候，就可以随时查看给客户的报价，员工的报价也需要通过领导审核，这样就有能够有效避免销售人员给客户胡乱报价、多次报价价格不一的状况出现，新接手的销售人员也能够查看到与客户的历史报价；

已经报价了的客户，在我们的销售机会里面也能够查看到当前的跟进阶段。

最后销售成交的时候，我们可以点击这里的签约，上传销售合同，即完成销售流程。我们也可以在这里创建收款计划，让销售或者财务人员按时催收账款。

对于已经成交的客户，我们也可以在客户全景图里面查看到客户的历史报价。