首先给大家普及一下什么是SaaS模式。而说到SaaS就不可避免的要提及PaaS、IaaS。

那么什么是“SaaS”呢？

Software as a Service，软件即服务。举个简单的例子：各位老板想去找个二手平台处置一些闲置物品，于是就找到了市面上目前很火的一个二手物品交易软件（比如咸鱼），注册了账号就可以上传产品照片使用了。这就是SaaS，不需要老板们开发、部署环境、维护，SaaS平台供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，老板们只管用就可以了。

什么又是PaaS？

老板用着这个二手交易平台，用着用着就觉得它的功能不能满足自己的需求，想要定制一些自己想要的功能，这个时候就是PaaS，（Platform as a Service，平台即服务）采用运营商的环境服务，老板自己前端开发定制软件界面，后端开发定制自己想要的功能。

 什么是IaaS?

IaaS(Infrastructure as a Service，基础设施即服务)，相比于SaaS，需要自己部署开发环境的PaaS即为IaaS。

    为什么需要SaaS模式？

第一、SaaS产品的受众群体够广，用户的粘性足够强。

第二、因为是标准化的产品，减少了研发成本。

第三、程序更新维护方便。

第四、租赁式按需付费，降低了客户购买的成本。

   CRM系统究竟包含哪些主要功能？

线索管理

线索是目标市场潜在客户的原始信息。是销售的起点，是商机的重要源泉。尽管目标市场所有的潜在客户都能称得上是线索，但不是所有的线索都能立即实现转化。

为此，我们需要将收集的线索进行过滤、分配和转化， 将有限的时间和精力放在机会更多，概率更大的线索上面。

主要字段：客户姓名、公司名称、职务、手机、电话、线索来源等

客户管理

客户作为企业的重要资源，维护好客户关系，增强与客户的互动，提升客户的服务质量，满足客户的需求，将有助于达成更多的交易，从而给企业带来巨大的价值。

主要字段：记录客户的名称、公司信息、客户类型、联系方式、客户来源等。

    销售机会管理（有的CRM也叫作商机管理）

商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。

主要字段：

所属销售人员

客户关注产品

跟进阶段：初步沟通、提报方案、报价、合同谈判、成交、输单等

预计签单时间

预计签单金额等。

合同管理

合同管理是企业销售管理中很重要的一个环节，企业的经济往来，主要都是以合同的形式进行。

主要字段

交付状态

合同号

合同金额

签单日期

合同服务时间

合同附件等

回款管理

合同订单的签订不代表销售的结束，回款的完成才意味着订单的完成。

回款是一种资金流动形式，也是销售中的一种业务模式。企业通过先销售后收款的方式提高销量。但是如果大量货款滞留在销售渠道中，对企业的现金流周转有很大的风险，所以回款工作在销售管理中的重要性越来越突出。对于企业而言，能否顺利回收货款，决定着企业的利益能否真正地实现，因此，在尽量短的时间内回收货款，成为现代企业销售管理的一个基本原则。

主要字段

回款状态

已回款金额

未回款金额

逾期天数

添加收款计划

计划回款日

计划回款金额等

   基础信息管理

机构管理

角色管理

权限管理

产品管理

销售团队定义等

另外，精诚CRM&PM还将企业管理里面的成本管理、客服管理、项目管理集成到了CRM系统中，只需一笔很小的IT投资，企业就可以拥有集销售、项目、成本、售后、办公等于一体的企业流程管理软件，不同于一个公司拥有多个品牌或功能的办公软件，精诚CRM&PM完全没有信息孤岛，实现企业全流程管理,从线索开始，全程保障数据的准确性。

项目管理：

项目定义
    航天军工项目计划编制经验

适配性强、多级、灵活的计划制定

成功实施的项目流程可以保存为计划模版

项目汇报

提供计划变更功能，让项目管理更加灵活

重要项目节点创立考核点，管理者轻松掌握项目动态

里程碑直观展示项目进度

风险管理

预估风险与已发生风险

项目风险全程记录 ，风险等级排名，确定工作优先顺序

专人专管，责任落实到人头上

工作日志

项目任务精确到每一个项目成员

员工针对具体任务填写工作日志，汇报工作内容

领导对员工每日工作进行考评

根据考评，生成员工绩效排名

成本管理：

成本中心

成本中心各类资金管理 ，成本使用情况一目了然

成本预警创建，达到预警线系统自动预警

成本上限创建，严控企业支出  

企业费用管理

可以记录企业的收入与支出

严格费用审批流程，全面管理企业收支细节

个人费用管理

员工费用预支与个人对账

个人对账采用费用冲抵的方式结算金额，提供对账明细 ，避免后期扯皮

售后方面：

售后产品条码

产品信息全记录，响应客户更及时

客服记录

售后问题统一汇总处理

按需选择客服方式

售后原因、处理措施、售后状态一键可查

产品续保

可以对产品进行续保

即将过保的产品提前30天提醒

客户关怀

可以设置多种客户关怀机制，为公司提供更多销售机会