在CRM中销售过程可以说分为几个步骤，从最开始的线索获取到最后合同签订及后续售后服务拥有着一整套规范的流程体系，线索获取，线索转化为销售机会，实时跟进，销售报价，合同签订。

    在精诚CRM中线索指的是：用户获得的第一手没有经过筛选的客户资料，有可能只是简单的姓名、联系方式等信息，通过对销售线索的跟进与筛选，将有成交几率的线索转化成销售机会，对销售机会进行跟进，从而达成成交。

线索有两种处理方式：

1、员工领用。领用的线索转化成销售机会时（转化成销售机会时会自动创建客户资料），默认属于领用员工，不需要经过公司分配。

2、公司统一处理。由专门的线索跟进人员将线索转化成销售机会。通过这种方式将线索转化成的销售机会，最初只能有权限的账号，如公司领导可见，公司领导再将销售机会分配给团队，团队领导再分配给销售人员。

竞争记录：

通过对线索的跟进，从而将有可能成交的线索转化成销售机会（同时也会生成客户资料），对销售机会进行详细地、分阶段地跟进直至成交。当把线索转化为销售机会时可以对其做几个方面的管理，在同一个客户有其它竞争对手情况下我们可以建立竞争者资料库并不断完成竞争者信息，可以数据化地呈现与竞争公司的所有竞争记录，负责人根据这些记录做好竞争公司分析，自动形成竞品分析库，合理调整公司销售战略以及优化产品

跟进记录

每一次跟进后的过程和结果都可以使用CRM系统来记录，不论其沟通方式，系统对长期没有跟进的客户进行提示，确保随时掌握客户的心理动态，不流失客户。另外客户跟进记录后将不会遗失，企业员工离职，其它员工可接收后根据记录跟进，

领导账号可以通过该页面快速查看各销售机会的跟进阶段，销售人员的最近跟进情况等。也可以添加领导点评

销售报价：客户认同了产品可以在系统中对产品进行报价，我们在系统中提交产品报价，相关领导进行审核，审核完成后即通过产品报价，这里审核主要是控制产品销售的价格，避免产品出现亏本等现象

合同管理：报价通过，即可在线上传电子版合同实现一键在线签约，对于已经完成的合同我们可以在系统将其交付，对于分期收款的合同制定收款计划，制定收款计划后通过收款记录可以实时了解并查看我们制定计划的完成情况，对没有按时完成的计划提示催促，确保收款计划完成