财富管理服务是当前最热门的话题，这也是金融业发展的最佳机会。但是，市场上金融公司越来越多，行业市场的竞争也越来越激烈。结合金融行业的特殊流程，如何使公司吸引更多的客户并优化其产品是每个金融公司都面临的问题。要避免的挑战。因此，许多公司已经引入并实施了客户关系管理系统，以帮助公司实现产品控制和客户管理。
 

CRM系统的实施使企业的业务流程在一定程度上更加高效，并提高了企业员工的工作效率。 CRM的主要作用是解决以下问题：

1.难以评估客户质量并开发高质量的客户

我听说信贷经理不止一次地说：“要获得客户太难了，找到优质客户就更难了。”

离线业务是在贷款中介行业中获取客户最传统的方式，并且对于几乎所有的信贷经理来说，它也是必不可少的专业技能。

投入汽车，打扫建筑物和围攻，花费了大量精力寻找顾客，但结果并不令人满意。为了发出订单，他坚信“我宁愿误杀一百个人，也不要错过任何一个”，从而导致客户资格参差不齐。

“最大的困难是获取客户的问题。最难找到高质量的客户。”-一位10年的信贷经理

如果有一种产品可以带来自己的客户来源，它将自动筛选并推动客户进入信贷机构，这将对信贷经理获得客户产生巨大的帮助。

金融CRM系统可以通过代理商的独家促销链接自动计算代理商开发的直接客户数量，并通过图表显示直接客户的趋势和后续状态，为经纪人提供强大的数据支持淘汰劣等代理商，寻找优质代理商。

2.业务数据复杂，人工计算总是会出错

如果您有大量客户，那么您一定经历过遭受数据折磨的痛苦经历。

许多公司的业务数据计算规则很复杂并且经常更改，这不仅需要花费大量时间进行整理，而且经常会出错!

融象科技CRM数据自动化模块显示各种业务数据的图形分析结果，并提供丰富的报表维度和可视化仪表板。在数据概述页面上，您可以查看与当前公司客户和产品有关的数据分析概述。

例如：今天尚未处理和未跟进的客户数量，当天的任务完成率，当月的签约客户数量等。数据控制台可帮助您快速了解公司的运营。

3.很难快速了解客户的全部情况，并且客户管理混乱

许多贷款中介喜欢将客户信息存储在微信，QQ，Excel中...这没错，但是如果您仅将客户信息存储在各个分散的地方，因为有更多的客户，您将无法快速获取信息。全面了解客户，更不用说通过对客户进行分类来促进业务增长。

目前，如果您拥有完整的财务CRM解决方案，则可以360°全面了解客户，提高工作效率并发现商机。

金融行业如何选择CRM

精诚CRM已添加了客户管理功能。通过产品促销，渠道链接和自建客户获得的目标客户都在客户管理中。该列表可以快速筛选出您的客户来源，预期产品，当前状态，后续行动等信息。