1.建立客户信息

CRM系统通过对企业业务流程的全面梳理，构建一个涵盖所有业务部门的统一信息平台，使企业能够对客户资源进行有效地管理和利用。CRM系统将企业内部与客户相关的各种数据和信息进行集中管理，包括销售、采购、市场营销、售后、财务等多个部门。CRM系统可以对客户相关信息进行收集，对客户信息进行分类、分析、汇总和整理，然后形成各种报表和报告，提供给管理层。

2.制定销售计划

CRM系统可以根据企业的业务流程设置不同的销售计划，然后将这些计划分配到各个部门中去。销售计划主要包括：

（1）项目计划：即某一种产品的销售计划，如电子邮件营销的销售计划、网站销售计划等。

（2）客户分级计划：即根据不同的客户群，制定不同级别的销售计划，如大客户、一般客户等。

（3）地区划分计划：即根据不同地区或者国家，划分出不同的地区，如美国、欧洲、中国、印度等。

（4）产品组合计划：即针对不同行业或者市场，将相同产品根据不同属性划分为多个版本，并制定相应的价格、促销方案等。

（5）产品价格表：即对客户进行分级后，根据产品属性以及客户层级，制定相应的产品价格表。

（6）产品报价单：即针对不同客户或者市场，提供相应的产品报价单。

（7）合同清单：即根据销售计划对已经达成合作的客户进行整理，并列出相应的合同清单。

在制定销售计划时需要注意以下几点：

（1）对销售人员来说，根据客户或市场上发生的变化来调整自己所制定的销售计划是非常重要和必要的。因为一旦你在制定销售计划时出现错误或疏漏，那么销售人员将不得不重新去调整他们所制定的目标，而且你也会错过企业所能提供给你的许多重要机会。

（2） CRM系统可以帮助企业减少重复劳动，提高工作效率。根据 CRM系统来安排销售过程中工作内容能使你在处理销售工作时更加有条不紊地进行。

（3）当一个部门或一个人负责一个市场或某些产品时，他们不能把所有精力都放在这一部分上，而如果每个部门都有各自负责和相关的市场和产品的话，他们就能更好地配合。